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菜鸟网络

菜鸟速递上牌桌，尴尬了谁？

格局生变。

商业秀 ·

界面新闻｜匡达

文｜数智商业秀罗小媚

编辑｜杨肖若

千呼万唤始出来，菜鸟终于要做自己的快递了。

在6月28日的全球智慧物流峰会现场，菜鸟集团宣布推出自营快递业务——菜鸟速递。

据了解，菜鸟速递由服务天猫超市的配送业务升级为全国快递网络，主打半日达、当日达、次日达和送货上门等品质服务。

与此同时，菜鸟速递在全国近300城提供晚到、破损必赔，不上门必赔，在途拦截和在途更改目的地等五个100%承诺。

菜鸟方面称，菜鸟速递主要是为了适应市场上对高质量快递的需求，聚焦“菜鸟自营、品质快递、好用不贵”，服务上对标行业最优，价格上兼具性价比，并按照时效和重量提供丰富的产品矩阵，覆盖大件、中小件和微小件等全重量级包裹。

这次，菜鸟宣布推出自营快递业务，也恰好发生在阿里巴巴完成“1+6+N”组织调整后。不再依附阿里集团赋能的菜鸟，是时候要证实自己的核心竞争力了，做自己的快递业务，对外无疑是一次强有力的宣告。

这甚至被媒体描述为“蔡崇信执掌菜鸟后烧出的第一把火”，这把火直指现有的顺丰、京东两大自营快递巨头，以及深度绑定阿里和菜鸟网络的“四通一达”。

而如果从快递物流行业发展的情况、行业竞争格局以及菜鸟的现状等方面来考量，菜鸟自己做物流到底是不是一步好棋，似乎还有待商榷。

01

多数普通用户对菜鸟的感知，主要还是停留在菜鸟驿站的服务上。这也是菜鸟国内物流板块的核心业务之一。

根据官方说法，菜鸟驿站是由阿里巴巴旗下菜鸟网络牵头，建立的面向社区、校园的第三方末端物流服务平台。在服务物流行业的同时，持续提升末端运作效率，并为用户提供快递包裹暂存、代寄等服务，致力于为消费者提供多元化的最后一公里服务。

也就是说，当快递代收点和快递公司合作后，市场上几乎能用到的快递比如顺丰、中通、圆通、申通等，都可以在快递驿站代收，也可代寄。

最初菜鸟驿站刚出现时被用户认为“十分方便”，毕竟很多人如果因为自己有事不在家而没办法收取快递时，可由菜鸟驿站代收，等方便时再去取。这项服务堪称“贴心又周到”。

但久而久之，用户发现无论是大件还是小件，都要自己上门自取，快递上不上门开始成为很多用户在意的点。有网友表示，“这既没有方便快递员，也没有方便用户”。

尤其是对于下沉市场的社区驿站来说，如果是跑到驿站去取快递，容易出现拿错快递、沟通不畅等问题。有网友因此吐槽道，“自从有了菜鸟驿站，奶奶的包裹都不给送到家了，年龄大了，还要走好远才能取到。看来这不是方便了消费者，而是方便了快递公司。”

甚至，菜鸟驿站的模式一度被外界诟病为“在攫取派件环节的利益”，曾引发了京东和阿里之间的口水仗。

在菜鸟成立四年时，刘强东就公开评价道，“菜鸟网络本质上是在几个快递公司上搭建数据系统，几家快递公司的大部分利润都会被菜鸟物流吸走。”

彼时菜鸟业务一度不被看好，刘强东称，“未来中国物流业可能只有京东和顺丰会胜出！”

虽然菜鸟驿站不够完美，但它的存在很大程度上确实满足了用户临时寄存的需求。时至菜鸟宣布推出自营快递，至少对有上门诉求的用户来说是一大利好。

不过，上了物流牌桌后的菜鸟速递，对现有的顺丰、京东两大自营快递巨头，尤其是深度绑定阿里和菜鸟网络的“四通一达”来说，局面又稍显尴尬。

为了保证送货上门服务有效落地，3个月前，菜鸟表示将追投30亿元补贴菜鸟驿站站点。据界面报道，北京一家菜鸟驿站的负责人介绍，驿站送货上门的业务量需要达到一定比例后才能拿到补贴，因此从今年初开始其送货上门的比例就达到了9成以上。

这样的情况给附近的其他快递品牌带来了压力，另一家快递驿站的负责人告诉界面新闻，附近一些用户也开始要求自己的驿站送货上门，但因为总部没有补贴，送货上门意味着原本的盈亏平衡将会被打破。

02

菜鸟集团宣布推出自营快递，刚好处于阿里集团分拆上市前。今年3月28日，阿里巴巴启动新一轮组织变革，启动“1+6+N”组织变革。

作为6大业务集团之一，经调整后的菜鸟集团业务板块主要包括全球物流、消费者物流、供应链服务、全球地网和物流科技。

5月18日晚，菜鸟对外公开称，预计未来在12到18个月内完成上市。此前也有媒体报道称，菜鸟希望通过上市筹集20亿美元，阿里集团占菜鸟股份67%。

早在2013年，在菜鸟诞生之初，马云曾表示，“不能去做一个物流公司，而应该坚持做平台。”这使得菜鸟给外界留下了一个“轻资产”的印象。

但物流市场用户的需求也在时刻发生变化，菜鸟深知必须做自己的物流。

实际上，早在6年前，菜鸟就开始自建直营物流服务。比如菜鸟直送（丹鸟）就一直在为天猫超市提供“送货上门，不上必赔”的服务，主打快消日常品的配送。

经过多年的发展，菜鸟的网络架构逐渐成熟，不断扩大自营物流的服务范围，菜鸟速递应运而生。今年3月31日，天猫超市在杭州已正式启动半日达。

菜鸟集团宣布推出菜鸟速递，从内部而言，这被业内人士解读为“积极的防御”。透过阿里巴巴集团2021年、2022年的财报，可以看出，菜鸟在国内业务的布局重心，都是对菜鸟驿站服务网络的扩大，整体动作并不激进，处于防御姿态。

“如今推出菜鸟速递，可以说积极防御战略的延续。”一位物流行业人士告诉「商业秀」。

毕竟无论是对菜鸟还是“四通一达”而言，如今国内的快读服务市场竞争已经进入白热化阶段，而只能争夺存量市场。

国家邮政局数据显示，2022年快递业务量完成1105.8亿件，国信证券研报认为，2022年全国快递业务量增速放缓至2%。

一位要求匿名的快递业务负责人对「商业秀」分析称，“过去的菜鸟一直不甘心只做平台，现在自己亲自来做业务，就是在升维打击，上牌桌和‘四通一达’，还有京东顺丰正面刚了”。

“不过在更内卷的赛道，菜鸟下场做快递，和现有的快递企业直接竞争，这的确是非常尴尬的，不可避免会构成上市公司常见的同业竞争问题，无疑也是其他快递企业不愿看到的局面。”另一名分析人士如此评价。

快递行业专家赵小敏在接受澎湃新闻采访时称，菜鸟速递和通达系并不构成直接竞争关系，是基于菜鸟自身的成长路径以及各项品质服务推出的。

从目前来看，“通达系”似乎也并不担忧菜鸟速递。比如，申通快递总裁王文彬在接受澎湃新闻采访时表示，和菜鸟速递相比，申通和它是不同的定位区分，前者是直营网络，而申通是经济型网络。申通跟顺丰等直营快递，本身市场就是隔开的，基本上不是同一个目前客户群体。

菜鸟集团副总裁、国内供应链事业部总经理帅勇在接受澎湃新闻采访时也直言，“菜鸟速递”对标的就是顺丰和京东的高品质快递服务，定位TOP 3，但会在价格上更有优势。

菜鸟速递的推出，将如何搅动快递江湖，是否会带来新的一轮价格战？据了解，6月28日仅仅是菜鸟速递首次品牌升级发布，新的品牌形象在发布后，将会在主管部门的指导下完成相关工作、逐步落地。

03

除了在国内组建自营快递业务外，菜鸟表示，还会加快国际快递和海外本地快递的建设。

在过去几年中，菜鸟一直在加大海外物流体系的建设。早在2018年，菜鸟就启动了“国际物流大通道”，通过扎实投入海外物流基建布局，在全球织起一张覆盖100多国的包裹网络，日均处理超450万件跨境包裹，进而跻身全球四大跨境物流商之一。

2022年底，菜鸟宣布成立北美、欧洲和东南亚三个海外大区，对物流人才发出“全球招募令”，海外自建快递网络迅猛起网。

现在，菜鸟是为数不多的覆盖到仓储资源、干线网络、包裹网络、供应链服务、货运服务、末端配送等所有环节的物流企业。

不过如今的海外物流市场也和国内一样卷。菜鸟出海，想要在海外市场争夺更多的蛋糕，并非易事。

首先，菜鸟要继续面对快递出海的基本挑战，跨境物流包含了跨境运输、海外清关、仓储中转等诸多环节，且海内外市场存在着较大差异，这并不是菜鸟一家物流企业所面临的挑战。

菜鸟国际东南亚业务负责人缪青耘提出，国内企业在出海时，面对不同国家有不同的市场特征和政策法规要求，各个国家物流基础能力参差不齐，使得中国企业在出海过程中面临着诸多风险与挑战。

其次，最近几年，虽然各家都在布局跨境物流，但我国物流企业的国际化程度做得还不够充分。

公开资料显示，我国的产品出口虽然已经覆盖了220个国家，但并没有产生像UPS、FedEx这样的国际快递巨头。比如，UPS早在1989年时，服务就扩展到了中东、非洲和环太平洋地区，覆盖了全球220多个国家和地区。

随着菜鸟等出海，免不了要和这些国际巨头展开激烈竞争。根据公开数据，尽管菜鸟现在的订单量排在全球第四位，与其他三家的差距还很明显。

据晚点LatePost报道，2022年菜鸟年度日均跨境包裹量为450多万个，而第一名的UPS是2330万个，同时UPS仅国际业务的收入就接近200亿美元，是整个菜鸟集团的三倍多。

此外，菜鸟的全球化布局主要围绕阿里的跨境电商业务，包括速卖通、Lazada、Trendyol、Daraz、Miravia等。其中，速卖通现在是菜鸟在海外的最大客户。

客观来看，依托阿里在海外的电商布局，菜鸟能够收获稳定的营收来源，但如果长期处在舒适区，对菜鸟来说绝非好事——这与阿里“1+6+N”组织调整的战略初衷也不符。

“自从阿里巴巴集团进行整体拆分后，独立后的菜鸟集团一来要做大自己的盘子，二来要实现盈利。只有这样，它才能继续在资本市场融资并成功上市。而目前阿里云智能、菜鸟和盒马，似乎都在努力争当拆分后的上市第一股，菜鸟的压力不小。”前述分析人士说。

当然，即便顺利上市，菜鸟所面临的同业竞争局面，也并不比现在轻松多少。目前，快递行业已经进入千亿业务量时代，下一个十年，谁能独领风骚还是未知数。

只是在上市前，独立的菜鸟仍需用更多的实际行动来对外证明自己的竞争力。或许，菜鸟速递，就是一个不错的通告和资本故事。