文｜快递观察家

菜鸟重磅宣布推出自营快递业务的第二天，快递股应声集体下跌，顺丰、京东下跌5%左右，通达系各股也普遍下跌。

此前一度非常纠结是否做自营快递的菜鸟，重新整合资源发力快递业务，无疑让本来就内卷的行业竞争更加激烈。菜鸟集团CEO万霖对此表示：“不是我们要成为什么，而是客户需要什么”。

上市进入倒计时阶段，在补足了快递业务之后，菜鸟变得更为完整，也有望进一步从外部找到更多增量。那么，顺丰、京东、通达系们会不会受到冲击呢？

01 同样的服务更低的价格

亿豹网发现，此次推出的“菜鸟速递”，就是此前自营品牌“丹鸟”的升级，历经长达六年的发展，由服务于天猫超市的区域性落地配网络，逐渐升级成为全国性快递网络。

目前，丹鸟也在多地以“菜鸟直送”的名字出现，此后将全部统一为菜鸟速递，新的品牌形象发布之后，将会在主管部门的指导下完成相关工作，逐步落地。

菜鸟在升级品牌的同时，也发布了包括优选仓配、智选仓配在内的物流产品矩阵。其中，菜鸟优选仓配由菜鸟自营仓和自营的菜鸟速递组成，通过仓配一体全托管式服务，提供业内领先的半日达/次晨达、送货上门服务。

而智选仓配由菜鸟国内自营仓和申通配送深度咬合，提供经济仓配价格的高品质履约服务，实现“商家用得起的次日达”。

亿豹网发现，从菜鸟发布的产品来看，菜鸟速递仍然主打仓配元素，业务来源为天猫超市、淘系高端件和三方品牌客户，比如唯品会、得物、小红书等，主要对标京东与顺丰，与通达系中低端电商市场的业务交集并不多。

而以仓配模式为主的京东物流，同样主打开放，与菜鸟在商家资源的争夺上无疑将更加激烈。如果菜鸟的价格更有优势，同样为自营，同样送货上门，在各行各业降本增效的大环境下，商家或许会发生动摇。

对于顺丰而言，同样的道理，服务差不多，价格差得多，用户就会选择高性价比的品牌。如果菜鸟能把时效与服务做到同等水平，无疑是中高端市场的有力竞争者。

然而，与全网性快递相比，菜鸟的业务量规模现在还非常小，网络下沉也不够，在揽收、中转、运输、派送等环节，仍需要大幅度提升作业能力。万霖对此表示，菜鸟正在加速搭建全国性的干线运输、转运网络，尽快将落地配网络升级为全国性网络。

02 通达系将何去何从

一度纠结的菜鸟，为何要亲自上阵推出自营快递呢？万霖认为，“中国快递市场发展得足够快、也足够大，需要物流行业提供多层次的供给，菜鸟希望打造更具性价比的品质服务，满足商家不断出现的新需求。”

亿豹网获悉，与顺丰京东将受到影响之外，尽管菜鸟声称自营快递与通达系业务在市场上没有交集，但也给了深度捆绑阿里和菜鸟网络的通达系一定压力。

试想一下，将来菜鸟的干线与末端全面建立之后，势必接手一部分淘系与其他平台的订单，这就相当于又进来一个直接竞争者，来分食通达系的蛋糕。

如果出现大规模补贴的情况，在北上广深杭等一二线城市，菜鸟就可以凭借相对完善的网络争抢通达系的客户。此外，菜鸟裹裹全面切入后，也将为菜鸟速递提供稳定的流量来源。

更重要的是，菜鸟手里还有申通这张牌，未来菜鸟速递主打中高端市场，申通快递主打中低端市场，在应对市场的需求上也游刃有余。

当然，菜鸟的野心并不局限于国内。菜鸟给自己的定位是全球领先的智慧物流网络，将打造国内、跨境和海外本地等三大长链物流网络，同时形成末端驿站、物流地产和物流科技等三大短链业务。

此次菜鸟自营快递的落地，恰好处在分拆上市前的微妙时间节点。在全球智慧物流峰会上，阿里巴巴集团董事会执行副主席蔡崇信首次以菜鸟集团董事长的身份对外发声，表态阿里将大力支持菜鸟发展。

亿豹网发现，通达系当然也不会束手就擒，在菜鸟速递发布的同一天，中通标快宣布在全国66城推出“不上门必赔”服务，争抢中高端市场。

目前来看，菜鸟速递的全国网络搭建仍需时日，短期内对快递行业的冲击不会很大。