文|网经社 郑宇菲

一、“打脸”马云？

菜鸟下场快递行业，马云曾经的言论又被网友重提，直呼：啪啪打脸。

曾经在2009年的阿里巴巴集团上市前夕说过“阿里不做物流”，马云：“阿里巴巴不会自建物流，我对自建一家物流公司毫无兴趣。”他还点评过京东的自建物流模式，他说，京东过于笨重，十几万员工里面，快递员与仓库人员占了一大半，这会使得京东管理起来非常麻烦，京东自建物流迟早会把自己拖垮。

虽然后来阿里搞了菜鸟物流，但实际上，它也并不是物流，它其实是一个智能物流网，阿里巴巴不介入运力的调度，只是做的信息的协同和共享，做骨干网，没有参与物流的基础运送环节，真正的物流企业，实际是要进行运力调度、基础派送的。但这一回蔡崇信新官上任，就直接推出了菜鸟的自营快递“菜鸟速递”，无疑让马云的脸“有点疼”。

二、菜鸟速递来了

快递江湖又一轮风云正在被掀起！6月28日，菜鸟酝酿已久的自营品质快递业务“菜鸟速递”正式推出。

据网经社物流科技台（LT.100EC.CN）获悉，菜鸟速递由服务天猫超市的配送业务升级为全国快递网络，主打好用不贵的半日达、当次日达、送货上门和夜间揽收等品质快递服务，覆盖大件、中小件和微小件等全重量级包裹。在全国近三百城提供晚到、破损必赔，不上门必赔，在途拦截和在途更改目的地等五个100%承诺。

马云曾说菜鸟是他“最后一个商业梦想”，但是马云也曾经在2009年的阿里巴巴集团上市前夕说过“阿里不做物流”。如今菜鸟的“亲儿子”出生，也无疑不透露出阿里巴巴做自营物流的“真香”。

网经社电子商务研究中心特约研究员陈虎东分析，随着目前电商的迅速发展以及各方诸侯的攻城略地，自建物流体系其实成为了电商诸侯之间争夺战的必要基础设施，而且这个趋势是比较明朗的，并不排除拼多多、抖音之类的电商平台在物流方面投入力量。面对着众多诸侯的竞争，阿里巴巴势必要将物流板块的短板补起来。

若是回顾过往，自丹鸟诞生起，菜鸟做自营快递的苗头便昭然若揭，先后整合了万象、昇邦、东骏等多家落地配企业，2019年5月，菜鸟推出落地配品牌“丹鸟”，服务于天猫超市，提供送货上门服务。紧接着，2020年4月，丹鸟获得了全国快递业务经营许可证。

陈虎东补充道：“其实从2013年开始，阿里巴巴一直在物流快递方面进行着尝试，例如菜鸟网络、菜鸟智慧物流、中国快递联盟等等，尤其是在2017年阿里巴巴收购了韵达快递部分股份，2019年，阿里巴巴收购了宅急送部分股份等等，都显示了其在物流方面的野心和战略布局。此外，现在市场上通达系等一众快递公司都在整合，菜鸟通过多年的动作，其实已经具备了自营的基础，另外加持其本身的流量，推出也是水到渠道的事情。”

三、对标京东，顺丰 “蛋糕”还有吗？

从菜鸟速递的定位来看，目前菜鸟速递所竞争的市场份额更多指向了京东和顺丰的“蛋糕”，尤其是在阿里系电商的高端产品配送需求中，菜鸟速递与阿里系电商物流体系的紧密联系将是顺丰难以比拟的，顺丰原本就波折的电商类经济业务或将面临着进一步冲击。

菜鸟作为阿里巴巴的“亲儿子”，其背后的靠山也是一等一的强硬。“菜鸟拥有淘天集团千万级的商家资源，同时品牌知名度和美誉度也不错，加上阿里集团的资金支持、阿里云的技术支持，还是有机会与京东物流和顺丰物流进行差异化竞争的。”网经社电子商务研究中心特约研究员、百联咨询创始人庄帅这样阐述。

陈虎东分析道：菜鸟速递的自营快递服务与其他物流企业相比，在技术优势和大量订单，实现快速配送方面具有优势，且智慧数据是其最根本的优势。但是其他公司经过多年的发展，在软硬件方面的支撑，已经形成了基本的格局，这个优势是菜鸟不具备的。

面对顺丰、京东物流等的激烈竞争对手，菜鸟想要分到一块“蛋糕”还是得“打铁仍需自身硬”。

四、菜鸟道远路长，通达系又该何去何从？

阿里巴巴集团董事会执行副主席、即将接任阿里巴巴集团董事会主席的蔡崇信，第一次以菜鸟集团董事长的身份出现在了2023全球智慧物流峰会的视频致辞中，提出菜鸟未来发展方向：立足中国根基，着眼全球市场；进一步扩大数智化、智能化领先性；将全力投身物流产业化运营，深入客户服务场景中，为客户提供更有竞争力的服务。

与此同时，菜鸟速递的下场，通达系是否会遭受到“威胁”与“挑战”，受到了业内的关注。

陈虎东也认为，通达系肯定会面临挑战，毕竟市场上出现了一位强劲的对手，另外也不排除物流快递行业大洗牌，互相整合或者互相持股。短期内，菜鸟将直接从通达系中抢走一部分流量，毕竟通达系之前做了很多淘系电商的业务。况且菜鸟速递有可能对于快递市场的整合力度加快，将对没有被整合的一些快递公司造成打击。至于菜鸟面临的挑战，可能就是这个整合的过程周期多长带来的不确定性的问题。

目前，菜鸟现已建成“物流巨国”，非自营业务包含快递快运（入股通达系）、56货运平台（1688）和菜鸟裹裹；自营业务包含菜鸟直送（丹鸟），国内供应链、国际物流服务、末端（菜鸟驿站、菜鸟乡村）。据网经社企业库（COP.100EC.CN）显示，其涉足仓储物流的对手有派迅智能、海柔创新、快仓、django、闪电仓等；涉足电商物流的对手有京东物流、苏宁物流、安讯物流等；涉足的跨境物流领域的对手有运去哪、纵腾集团、surpath、环世物流、递一物流等。

莫岱青认为，菜鸟如今下场做自营快递，面对的劲敌众多，如京东物流、苏宁物流、国美旗下的安讯物流，以及顺丰、极兔、三通一达等第三方快递。菜鸟不论是聚焦服务还是低价，都有相应的对手。况且在反垄断的市场环境下，菜鸟想要快速瓜分市场势必要加大投入，这也将促使快递行业陷入新的“内卷”。

庄帅也表示，最终还是差异化发展，毕竟菜鸟自己是物流平台，下场做自营快递肯定会对平台的其他快递公司产生竞争，但是目前来看快递市场足够大，只要把差异化做好，以及未来更多参与到国际化的竞争中去，大家都还是有很大增长空间的。