记者 杜萌
只花10块钱,就能将市面上知名基金经理的代表作收入囊中,对于基民来说,这或许将不再是梦。
6月28日,中证指数有限公司宣布正式发布中证金选偏股基金策略指数(931240.CSI)。指数编制方案显示,是从主动偏股型基金中选取不超过150只风险与收益特征稳健的基金作为指数样本,为市场提供更丰富的业绩基准和投资标的。
按照现有的《指数基金开发》指引,后续如果有基金公司上报相关指数产品并获批发行,那么投资者可以用较少的成本购买该指数产品,从而实现一键跟投知名基金经理。
该指数编制方案显示,该指数以2018年12月28日为基日,以1000点为基点。样本空间为最新季报披露的基金净资产不低于2亿元,基金分类为普通股票型基金、偏股混合型基金,或最近四个季度平均以及最新一个季度的股票投资比例不低于60%的灵活配置型基金。
选样方法方面,首先选取基金经理投资年限大于1年的基金;然后计算上述基金相对基准指数的超额收益指标、超额收益稳定性指标和回撤指标,选取上述指标综合排名位于前75%的基金作为待选样本。
此外,从基金管理人维度构建评估体系,主要考察指标包括但不限于:公司同类产品规模、公司整体业绩、基金经理超额收益、基金经理超额收益胜率等;从基金产品维度构建评估体系,还主要考察指基金产品相对基准指数胜率、产品回撤水平、产品风格稳定性等指标。
最后,在上述待选样本中,根据待选样本的基金管理人得分和基金产品得分,按照两项得分的算术平均得到综合得分并由高到低排名,按照样本空间数量的 5%确定指数样本数量,选取综合得分靠前且不低于总分 60%的基金作为指数样本。
本次纳入样本的共有125只权益类基金, 其中灵活配置型基金32只,偏股混合型基金67只,其余26只为普通股票型基金。
125只样本基金共来自40家公募,其中,富国、易方达、工银瑞信三家基金公司旗下产品上榜数量领先,分别为12只、11只、10只。交银施罗德、国海富兰克林、中欧旗下分别有7只基金进入样本列表中。华安、嘉实、兴证全球三家基金公司旗下产品在样本列表中所占席位也比较多,均有5只基金“入围”。
统计125只样本基金,可以发现,不乏知名基金经理的代表作。其中,截至一季度末,规模在50亿元以上的就有29只。张坤管理的易方达蓝筹精选、朱少醒管理的富国天惠精选成长、谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜、刘彦春管理的景顺长城鼎益等产品均在列。
从上述样本基金的业绩来看,除了李进管理的景顺长城景气进取、郑磊管理的汇添富医疗积极成长一年持有两只基金成立以来回报为负外,其余123只基金业绩均为正。
其中更不乏10倍、8倍、5倍基金。刘彦春管理的景顺长城鼎益A、朱少醒管理的富国天惠精选成长A以及王崇、张雪蓉共同管理的交银精选等3只成立于2005年的老基金,成立以来回报都已超过10倍。
国富弹性市值A、富国天合稳健优选、易方达科翔、建信恒久价值四只基金成立以来的收益率也都超过了700%。
提到金选,不由得让人想到了蚂蚁基金推出的“金选榜单”。那么,该指数是由中证指数有限公司和蚂蚁基金合作编制挑选的吗?中证指数有限公司网页显示,该指数并非合作的产品。
有公募FOF人士对界面新闻记者表示,从该指数的筛选标准来看,重点突出了基金经理的超额收益、超额收益稳定性以及回撤控制能力等,从这个角度来看,对于投资者的选择基金具备借鉴意义,在这些指标能持续做到优秀的基金经理,从中长期也能给投资者带来一个较好的持有体验。
后续,是否会有公募率先上报该指数的相关产品,仍值得大家关注。
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