文｜唐辰同学

6月28日，菜鸟集团宣布推出自营快递业务“菜鸟速递”，主打半日达、当次日达、送货上门和夜间揽收等服务。直白点理解，做了10年平台生意的菜鸟，要亲自下场做快递，直面京东、顺丰等的竞争。

10年前，菜鸟网络刚成立的2013年，阿里巴巴创始人曾多次强调，阿里巴巴集团永远不做快递，菜鸟网络不会抢快递公司的生意，相信中国有很多快递公司做快递可以比阿里做得好。按照最初的设想，菜鸟不直接参与快递业务，而是通过提供技术、平台、数据等支持，帮助快递运输行业建立一个开放、共享、协同的智能物流网络平台。这也符合张勇的规划，菜鸟的核心是技术，因此要做其他公司不能做也做不了的事。

可见，当时阿里阿里对菜鸟的定位是轻资产的智能物流网络平台，这与京东物料的重资产模式有着本质的区别。顺丰、三通一达也是看中这点，才不避讳地和菜鸟达成深度合作。当然，阿里电商地位稳固产生的海量电商件订单才是最大的诱惑。京东物流的诞生也源于京东自营电商规模的日益扩大。这一时期，阿里对菜鸟的重视程度甚至高于阿里云，马云曾大方表示，“给菜鸟1000亿去投资，不够在给3000亿，短期不要想盈利的事。”

菜鸟的成长也没有辜负阿里的长期支持，目前已经构建起强大的物流能力。阿里新变革后，菜鸟是其核心电商业务之外最有潜力的板块，它还是全球排名前十独角兽里唯一的物流公司，估值超过1850亿元。与之对比，京东物流市值800多亿港币，顺丰市值2200多亿元，FedEX的市值约合人民币4500多亿元，UPS的市值超过万亿人民币。

如今，菜鸟拿到快递牌照，由轻变重。蔡崇信在退居二线多年后，再次回归一线，并兼任菜鸟网络董事长，菜鸟速递是其亮出的第一板斧。隔着时空来看，这似乎是对马云路线的否定，裁判下场当运动员。但实际上，这是应对物流行业环境巨变的必然措施。也是菜鸟独立发展面对未来竞争必然要做出的战略调整。

菜鸟速递官宣当天，蔡崇信也首次出现在菜鸟物流峰会，通过视频演讲为菜鸟的未来定调，他提出了未来菜鸟发展的三大方向：一是立足中国根基，着眼全球市场，持续构建全球化的物流网络；二是进一步扩大数智化、智能化领先性；三是全力投身物流产业化运营，深入客户服务场景中，为客户提供更有竞争力的服务。

总结起来看，菜鸟战略定位发生根本性变化，也是由科技公司转变为物流公司的标志。10年前的马云，10年后的蔡崇信，都在以更适合时代格局的战略高度来推动菜鸟的发展。

唐辰还从中看到两层含义。

首先，菜鸟独立发展并最终上市，需要新的故事。货架电商、直播电商乃至全域电商的分化，网购客户的快递需求也日益细分。菜鸟单飞后将面临提升服务品质的考验。就现状而言，上游电商压低快递费厉害，导致下游快递业务送货不上门。这是一个痛点，要么改变教育消费者习惯，要么满足消费者的需求，做品质快递。菜鸟快递选择后者，服务上对标行业最优，价格上兼具性价比，并按照时效和重量提供不同的产品矩阵。菜鸟CEO万霖也表示，“中国快递市场发展得足够快、也足够大，需要物流行业提供多层次的供给。”

这也意味着，菜鸟速递面临的直接对手是京东物流和顺丰，而不是更下沉的四通一达。从这个角度看，菜鸟仅仅搭建数智化物流网络平台，依靠第三方快递已经无法解决快递供需矛盾，更是难以应对竞争对手的变化。如今，京东物流逐渐开放平台，抖音电商也推出开放物流平台，极兔更是在拼多多的照拂下极速成长。已经定下上市目标的菜鸟，推出自营快递业务是以攻为守，因势而变，因对手而变。

其次，国际业务才是新的看点。眼下国内快递市场卷生卷死，电商行业也看到天花板，国内快递市场格局已经逐步稳定，竞争也主要来自于大厂。这促使行业主要玩家向外看，在国际业务中寻找未来的新增量空间。目前，菜鸟的增长主要源于海外市场，国际业务在营收中的占比已经超过了50%。万霖表示，未来还将深入运营重点市场关键物流要素，以每年1-2个国家的节奏建设海外本地仓配网络。对此，有专家认为，菜鸟与极兔之间的商业模式不同，极兔是一个真正的快递公司，而菜鸟要整合跨境枢纽、仓配等资源。也有快递专家认为，在国内市场菜鸟要做高端快递，在国际市场则要比肩FedEX、UPS。

当前，国内主流快递公司在海外均有布局，且范围也逐渐从东南亚延展至中东、南美洲以及欧美等市场。京东新的“35711”的路线图，国际业务是三大战略之一，这也是京东物流的任务。极兔是目前在海外市场势头最猛的本土快递公司，2015年从印尼发家，2020年杀回国内，2022年又把目光转向中东、南美洲等海外市场；顺丰在大力深耕东南亚业务时，目光也瞄准中东、欧美市场。此前，顺丰买下极兔1.54%的股份，二者在海外的碰撞又有新的剧情。

今年以来，阿里经历24年来最大的一次组织变革，“1+6+N”的业务分拆让业界见识到大象转身的能量。这是破而后立，激发新机。

张勇曾公开阐明这轮改革的逻辑：多样性的业务，与其放在一个锅里、一个上市载体里端出去，还不如到了市场接受的条件，就果断地单独面对资本市场，成熟一个，上市一个。

由此，新阿里也正在极大拓宽未来想象空间：核心的电商核心业务继续巩固优势，新技术和新赛道探索更多可能性，新控股集团扮演舵手和串联的角色，放开束缚，任子业务集团自由生长。

如今，成立正好10年的菜鸟，是阿里新架构中当仁不让的种子选手。是十年不飞，一飞冲天还是飞不起来，就看蔡崇信如何高效推进其定下的三大核心发展方向了。