文|偲睿洞察 Renee

编辑|孙越

自大模型踩着风火轮冲进大众视野之后，“抢”走了眼球也“抢”走了钱。

回顾这半年发现，VR/AR的行情，并没有随着经济一起复苏：IDC数据显示，2023Q1，VR/AR头显全球出货量大幅放缓，整体市场同比下降54.4%。

再加上大模型强势入局，生成式AI爆火，全球VR/AR行业投融资只能下滑：根据VR陀螺统计，2023H1全球VR/AR投融资金额87.4亿元，同比下降73.2%。从投融资数量上看，全球VR/AR投融资事件发生127起，同比下降26.1%起。

对此“凉凉”情景，玩家PICO表示，行业仍在稳步前进，莫被市场情绪裹挟：

7月29日ChinaJoy大会上，PICO相关负责人表示，此前大厂入局，资本热捧，市场关注，好像明年就要爆发。而今年以来，资本转移到其他热点，市场未能如预期爆发，大家就觉得“凉凉”。其实行业本身没有问题，更多是大家在热点退潮后情绪上产生的波动。

而厂商及投资界的一系列动作显示，“硬件”、“B端”是2023年度，VR/AR的战略锚点：在全球市场，硬件重新拿回半壁江山；在跑得更快的海外市场，B端的医疗健康板块超过VR游戏板块，成为投资者的宠儿。

硬件成为头等大事，符合电子行业发展规律，那么，B端医疗场景缘何成为小热门？这是否意味着，B端好“发育”？

01 VR，趋向理智

在一年一度的WAIC大会上，谁是“流量选手”，一看便知。

国内的AI大小厂商们，纷纷挂上了大模型的“招牌”，送其“出道”；机器人厂商自带流量，能跳会走的四足机器人与静止的人形机器人模型，都引得万千观众驻足；而此前爆火的元宇宙和XR虽然也有亮相，被关注的频率却并不算高。

而遥想2022年的WAIC ，走进世博中心大门，就能看到C位的元宇宙特色展区。昨日的辉煌，仍在眼前：2021年XR全球出货量预计超1000万台，已然到达扎克伯格所提出的“出货量超过1000万台，市场潜力足以推动开发人员持续投入”的行业发展拐点。

而这个拐点至今在“拖延”deadline，销量不增反降：IDC数据显示，2022 年全球 AR/VR 头显出货量为 880 万台，同比下降 20.9%；2023Q1，AR/VR 头显出货量同比下降 54.4%。

占据大头的VR，无疑是整体XR市场下滑的“主谋”。经历红透了的2020、2021，和迷茫的2022，在2023，我们发现，VR领域的玩家、投资者们，已然冷静下来。

在“硬件、软件、内容谁更重要”的死亡拷问之下，在VR/AR不是热门、不能多投的背景之下，投资者辗转3年，更相信硬件的价值。

（VR/AR各版块投融资规模 图源：VR陀螺研究院）

按产业链板块来看，国内2023年H1硬件是融资并购的重点板块，硬件板块融资数量为26起，同比增长36.8%；而软件、内容与行业应用板块融资额大幅下滑：上半年国内软件板块融资额为0.2亿元，同比下滑98.4%；内容板块融资额为1.6亿元，同比下滑90.6%；行业应用板块融资额为1.4亿元，同比下滑93%。

一组市场数据，构成其决策的冰山一角：第三名玩家HTC vive只卖了二三十万台，但Steam VR 上却有 6000 多款VR内容。第一名玩家Oculus quest 卖了1700万台，但它的内容却只有400个左右。

（2023年6月Steam 平台VR品牌市场份额 图源：前瞻产业研究院）

也就是说，VR内容市场已然成熟，销售数据不乐观，是技术仍无法满足内容的完美呈现。

而硬件为王，一直是电子行业发展的“铁律”：资深产业经济观察家梁振鹏以成熟的手机产业为例做出说明，无论是苹果、小米、华为，都是在硬件立足后再深耕内容，无论外购、自制、联合开发都要成本，这部分资金需要用卖硬件的利润覆盖。

在2023年，硬件重新“证明”了自身价值，VR/AR底层逻辑正式步入正轨。与此同时，VR玩家给出更为理智的策略：在C端难以突破之时，先到B端发育。

自此，B、C端两开花成为VR玩家的“标配”：

2022年底，全球VR龙头Meta迈出第一步，其VR新品Quess Pro与微软“联姻”，微软旗下的Teams、Office、Windows以及Xbox云游戏将全部引入Meta的VR头显；

2023年4月，在法国举办的 Laval Virtual 会议上，PICO 推出新款 VR 头显PICO G3，主要面向教育、医疗、培训和营销等B端市场，而先前的PICO G2还是以C端为主。

向B端而行，已成为现阶段VR/AR厂商的战略锚点。

02 B端，战略锚点

毋庸置疑，B端的市场空间是要比C端宽广得多。手握先发优势，B端产业较为成熟的海外厂商，进度要更快些，国内厂商可从中觅得发展方向与经验。

然而出乎人意料的是，2023H1，在海外市场，医疗健康超过VR游戏，成为投资热门：根据Research and Markets的一份报告显示，医疗健康领域的AR和VR市场有望在未来5年内达到97.9亿美元，目前该市场规模接近27亿美元。

厚积而薄发。实际上，在医疗领域已有垂类厂商深耕多年，C端厂商大多有所布局。目前相结合的方式主要是VR/AR+医疗培训、治疗等。

基于先进的医疗理念、资源，AR技术，国外AR玩家Magic Leap走得稍快些，已开始落地AR+临床治疗等进阶板块：今年年初，Magic Leap 发布行业首款可同时用于手术室和其他临床环境的AR头显，能够通过重建3D医疗影像、标注医疗器械等方式辅助医生临床治疗。

国内AR玩家Rokid，从AR+远程、医疗培训等基础板块做起。早些年，外科医生通过视频远程连线异地专家，但该种方法经常会因为光线不均匀等原因，出现两端信息不对称的远程配合困境。Rokid Glass 2，能够让专家第一视角实时参与诊疗，全面了解患者病情。

（Rokid Glass 2具体运作流程 图源：Rokid）

除此之外，一些医疗垂类厂商，玩得更深入、全面。

例如空岛科技，通过XR与虚实融合的交互技术，提升多个临床专科领域医师的医技能力与临床思维。现阶段，公司自研领域包括不限于：心血管、神经外科、超声综合教学平台、全景VR临床手术直录播系统，落地百余家省会院校，50+家三甲医院。

一系列书面案例显示，VR/AR已然在多个医院提升了培训效率。而人们更关心的是，VR/AR能否为医疗带来一个质的改变？

光从技术角度来看，确实可以。

以外科手术为例，为探究“VR培训真的能提升手术熟练程度吗，比传统教学方式到底有多大优势？”等问题，芝加哥伊利诺伊大学医学院（UIC）决定展开一项“VR培训技术用于胫骨骨折的髓内钉内固定术的效率和操作准确性研究”测试。

（UIC VR培训实验 图源：青亭网）

而从测试结果来看，第一组的手术完成率为2/8；第二组为6/8；第三组为7/9。同时，基于VR培训的两组，规范化步骤的错误率也整体偏低。

也就是说，VR在培训方面，确实有着奇效。在B端众多场景之一——医疗上，基于其确实解决了医疗培训、治疗之中的痛点问题，越来越多的成功案例落地，其光明前景已然浮现。

或许，这便是医疗健康在2023H1 VR/AR融资领域，迎来小高潮的原因。

03 玩转B端，远比想象的难

B端市场，正悄然加速。

那么，在医疗等B端场景下，VR/AR厂商们要怎么玩？该问题将拆解为：如何选择场景？要怎么玩？

亮风台CEO廖春元给出了一个入门TIPS——选入门容错率高点的。

在与连线insight访谈之中，廖春元表示公司会选择相对容错率高一点的行业，比如医疗培训行业，至少出错了还能纠正，而在医疗的其他版块容错率过低，暂时不做涉及。

亮亮视野CEO吴斐在与沉浸感的交流过程之中，也给出了另一个TIPS：信息化程度更高的。

例如电力行业，吴斐坦言，只有在物联网化成熟之后，才能进行后续的包括AR方面的可视化等。换言之，只有经历了产业的升级，AR在这些领域才有可能发挥价值。

而这两点，是初步筛选的两条法则。接下来，才到是否要深耕该行业的关键性法则——是否比人工更有效率。

以上医疗领域的案例可以看出，VR/AR由于解决了异地专家远程沟通的痛点，同时在培训、治疗上更具效率、效果更佳，前景被资本看好。

与此同理，亮亮视野选择在汽车、加工行业落地AR眼镜，便是因为这两个的行业对人效有很高要求。谈及需求、技术何者为先时，吴斐表示，用一种交互来试图替代另一种交互的时候，一定先要完成功能性的问题、功能变化，然后才是性能变化，最后才是体验和价格。

效率提高为先，技术提升跟上，是现阶段VR/AR厂商在B端的“发育”法则。

与之对应的，玩法也得变。先前厂商们普遍的玩法是，技术先行，商务后发，这种玩法的弊端是，厂商得不到及时反馈，难逃闭门造车困境，客户得不到理想效果，难免生出“VR/AR无用”质疑。在B端摸爬滚打几年之后，厂商玩起了“双轮驱动”，即商务与研发并行：即客户用完产品后提出新需求，先给商务过一遍其是否具备替代价值，研发团队再进行迭代，商务再去行业销售，以此构成信息链条。

这，还仅仅落地之前的一系列准备、调研工作，落地之后，技术、硬件是否够硬、运营、服务是否到位，又设立了层层阻碍。

例如AR落地最为广泛的模块——远程指导，其真正操作起来，并不简单。吴斐简单还原了一个客户案例：假设客户有一万的工人，后面有一千个专家支持，这已经是一套非常复杂的调度系统。在运营过程之中，要去考虑网络差时，如何保证信息流通，同时还要记录如何以最快的方式回溯。

也就是说，只有备齐了基于AR的专家调度系统、知识库、传输协议等，客户才可能为你买单。

VR/AR 厂商跑来B端发育，是价值所趋，形势所迫。

更有价值的B端，并不好磕。除了技术迭代情况，更看场景选择，业务模式，毕竟在现如今，选择比努力，更为重要。