文|胜马财经 杨一帆

编辑|欧阳文

2023年上半年，新能源汽车领域的竞争正在加速。

胜马财经了解到，据上半年产销数据显示，比亚迪已超越特斯拉，成为全球新能源汽车销冠。压力之下，特斯拉今年多次发起价格战应对竞争，也使得“降价促销”成了今年中国新能源汽车行业最显著的标签。

进入8月后，宁德时代发布了磷酸铁锂超充电池，并公布了量产时间线，一旦其超充体系建立起来，宁德时代不仅会引起新一轮产业变革，新能源汽车的里程焦虑问题也将从根源层面解决。

可以看出，在产业逐渐走向成熟后，各家车企都使出浑身解数争夺市场，在自动驾驶的开城之战中，理想和小鹏华为等企业更是发布“军令状”，内卷开城数量。不过，几家欢喜几家愁，新能源车企的分化也将由此变得更为明显。

降价潮来袭，新能源汽车消费“逆势”升级

今年上半年，人们消费意愿变得更为谨慎，性价比成为消费者最关注的指标。但和大消费环境相反的是，新能源汽车消费却在“捂紧钱包”下逆趋势“升级”。

根据Counterpoint公布的2022年中国纯电动车销量数据，去年整年，宏光MINI EV以超过50万的销量，夺得2022年新能源汽车的销冠；排行第二的是比亚迪宋，以全年累计478120辆的销量数据，成为比亚迪家族最大的亮点，其售价在15万左右。而特斯拉Model Y以31.5万辆的成绩排名第三。

到了今年上半年，售价在10万以下的宏光MINI EV却掉出了前三名的榜单，销量第一和第二分别被特斯拉Model Y和Model 3包揽，其售价区间在22万-30万之间；而作为比亚迪王朝系列的销量支柱，比亚迪宋在今年上半年完成了259723辆的销售，虽然成绩有所突破，但还是难抵特斯拉的势头，在榜单中掉至第三。

可见，今年上半年，新能源汽车的消费购买力对比2022年有显著提升。

数据来源：Counterpoint；制图：胜马财经

当然，造成上述变化的原因离不开特斯拉的降价策略。

胜马财经梳理，在今年1月，特斯拉中国首次宣布大幅降价。彼时，特斯拉Model 3起售价降至22.99万元，而Model Y起售价降至25.99万元，最高降幅达到4.8万元。此外，特斯拉中国还公布了全新的Model S和Model X售价，分别为78.99万元和87.99万元起售；虽然在此之后，特斯拉中国也进行了两次提价，但涨幅都比较小。7月1日，特斯拉中国又开启降价策略，宣布购买Model S/X 两款车型现车，即可享受3.5万元至4.5万元的福利优惠。

进入8月后，特斯拉连续两次宣布降价。8月14日，特斯拉中国宣布，从即日起，Model Y长续航版起售价从31.39万元调整为29.99万元，Model Y高性能版从36.39万元调整为34.99万元，两款车型均降价1.4万元。8月16日，特斯拉再次降价，Model S现车75.49万元起售；Model X现车83.69万元起售，降幅再创新高。

面对行业翘楚率先发起的价格战，其他车企也没有落后。长安福特、极氪、哪吒等也都在近期推出了幅度不等的优惠促销。“降价促销”四个字成了今年中国新能源汽车行业最显著的标签。

不过，从整个品牌销量来看，表现最为突出的当属比亚迪，其上半年销量破百万，同比增长82.2%，超越了第2-7名销量之和，稳坐国内新能源汽车大哥地位，同时超越特斯拉，成为全球新能源汽车销冠。

而特斯拉与埃安分别位列亚军和季军，上半年销量均在20万以上，第六名吉利与第七名理想以及第八名长安基本在同一水平，都进入了“10万俱乐部”。

可以看出，目前国产品牌大厂崛起的势头明显，尤其理想汽车今年上半年的增长达到130.3%，埃安的增长也达到了103%，在此势头下，特斯拉难免会感到焦虑。

技术改革持续，超充和开城将成为下一个赛点

除了降价策略外，各企业也不断追求在技术上寻求突破。超充，或将成为新能源车的下个赛点。

胜马财经了解到，在此之前，国内外的众多新能源车企们，对超充的尝试基本都是基于三元锂材料，虽然该材料续航时间更为持久，但相应价格成本也更高。但近日，宁德时代发布了全球首款采用磷酸铁锂，并同时可实现大规模量产的4C超充电池——神行超充电池。据了解，该款电池15分钟即可将电量充满，按照宁德时代的描述，电池续航可达700公里，充电10分钟，即可行驶400公里，几乎相当于上海到黄山的距离，更重要的是，它还可做到全温域快充，即便在低温亏电的情况下零百加速性能不衰减，再也不用担心冰雪天气的充电问题。

在发布会上，宁德时代国内乘用车事业部CTO高焕的介绍，“神行超充电池”这款划时代的产品即将在今年底实现量产，搭载神行超充电池的电动车也将在明年一季度上市。如果宁德时代的该款电池性能真如描述所说，新能源汽车的里程焦虑问题也从根源层面解决。

按照磷酸铁锂占动力电池装车量份额60%左右计算，宁德时代此举相当于向一个数千亿元的潜在市场投下了“重磅炸弹”。足够大的性能差距，甚至还会帮助撬开存量磷酸铁锂电池市场升级需求的口子，进一步推动宁德时代以技术推动产业发展。

除了里程问题之外，自动驾驶技术也是各家车企投注的重点。

胜马财经了解到，当前，自动驾驶主要分为L0-L5共6个等级。其中L2、L3自动驾驶还需要人工干预驾驶，严格意义上属于辅助驾驶，也即NOA；L4、L5阶段则可以逐步实现无人驾驶，简称FSD。在此之前，中国各大整车龙头及互联网大厂都在布局自动驾驶技术，L2已实现量产，L3尚未普及，L4及以上等级仍处于试验阶段。

不过今年上半年，国内智能驾驶行业画风急转，迎来了激进转折点。

一直以来，由于自动驾驶技术需要获得大量的城市信息，国内的相关法律并不允许，但去年以来，辅助驾驶的权限开始在一些城市开放。去年8月1日，国内首部L3法规在深圳开始落地实施，开放L3准入，明确事故权责认定。今年工信部表态，将全力支持L3及以上级别的自动驾驶功能商业化应用。

得到信号之后，各车企便打起了“开城之战”，目标更是一个比一个激进，以今年内为时限——华为宣布要把城市NOA推广到45个城市，小鹏是50个，理想更是把开城竞争定为100个城市。

而此前一度把重心放在打磨高速NOA上的蔚来，现在也调动着上千人的自动驾驶算法团队加班加点跟上同行脚步，计划下半年把城市NOA功能推广到数十个城市。投身其中的除了小鹏、理想、蔚来或华为等“新势力”外，比亚迪、长城和上汽等车企，也计划今年或明年在部分车型上推出城市NOA功能。

一场唯恐落后的竞速就此展开，辅助驾驶的智能程度，也将成为新能源汽车领域的下一个消费痛点。

车企进一步分化，出海仍是挑战

新能源汽车的战火越烧越旺，但对于中小车企来说，却不是一件好事。

从今年上半年的销售情况来看（上图），交付量不足10万辆的第三阵营中，曾经的新势力“销冠”哪吒汽车今年以来销量持续下滑。其上半年累计销售量为5.54万辆，同比下滑12.13％，与全年30万辆的销售目标相比，完成率仅有18.33％。

而在榜单之外，还有问界、零跑等新势力以及一众合资汽车瓜分所剩不多市场。要说降价促销参与竞争，他们不可谓不卖力气，但收获的结果却甚微。例如，丰田bZ4X车型，降价幅度达到6万还是无人问津，福特Mustang Mach-E电马全系降价4万，销量也难有起色。

除此之外，还有一些新能源车企还挣扎在生死线上。今年上半年，上海市青浦区消保委直接对消费者提醒“谨慎购买威马汽车”。8月11日，威马汽车发布公告称，公司股权被冻结60亿元。同样落入困境的还有恒大汽车、奇点汽车、雷丁汽车、天际汽车、爱驰汽车等，对于这部分企业来说，不管外界竞争有多激烈，能活下去才是关键。

当然，榜单上的前几名选手也并非高枕无忧，国内新能源市场争夺激烈，国外市场却是一片蓝海。在第二战场中，很难说哪一家车企掌握着决胜的优势。胜马财经注意到，在国内竞争力相对一般的长城汽车，旗下的ORA Good Cat(欧拉好猫)2022年却在泰国的纯电动车中销量第一，面对第二战场，后来者还有翻盘的希望。

而除了国产新能源车已“垄断”的东南亚市场外，还有英国芬兰等欧洲国家等待进一步开发。但对于各车企都垂涎万分的海外市场来说，仍然有不少麻烦需要解决。

比如，目前各车企都面临着自有运力不足的问题。根据华经产业研究院数据，截至2022年底，在全球从事海运的700多艘专业汽车船（又称“滚装船”）中，日本、挪威和韩国等三国累计占有近70%的市场份额，而我国占比不足3%。

此外，中国充电桩“出海”也仍然面临一定挑战。一方面，中国充电桩企业出口海外首先要获得当地的认证许可，而海外对充电桩品质认证严格，接口标准各不相同；另一方面，各地方充电桩存在技术和设计上的差异，增加了海外出口的难度；此外，地方性政策问题也对出口起到限制。层层关卡之下，新能源汽车第二战场的“大战”才刚刚展开。