或因英伟达业绩逐渐被市场消化，隔夜纳指结束三连涨，跌近2%。外围股市一定程度影响A股科技板块的走势，今日云计算50ETF（516630）、大数据50ETF（516000）开盘大幅下挫，一度跌超3%。云计算50ETF（516630）持仓股中，太极股份跌近10%，浪潮信息跌近8%，神州泰岳、中际旭创、星网锐捷跌幅靠前。

近期消息面上，AI龙头概念股英伟达的业绩再超预期，验证了AI“前所未有的需求”。此外，近期相关部门印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、国常会集体学习数字经济、国内《生成式人工智能服务管理暂行办法》8月15日起施行，相关板块的催化不断。

展望后市，天风证券认为，AI已经从概念期逐步进入到了落地期，仍是A股市场非常强的一条核心投资主线。一方面，未来会有围绕大模型等AI应用的迭代，包括国内大模型和相关应用的发展。另一方面，当下海外一些科技巨头，针对AI的布局也在进一步深入。

政策扶持数字经济力度不减，叠加AI大势所趋，云计算、大数据等板块在AI产业链中处于“卖水人”角色，应用场景明确，产业增长逻辑扎实，长期景气度向好。今日两大板块陷入深度调整，或为倒车接人良机？看好大数据、云计算赛道的用户，不妨定投云计算50ETF（516630）、大数据50ETF（516000），静候市场上涨。