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宠物动保研发壁垒高、盈利空间大，国内市场具备高增长潜力。随国产猫三联疫苗等研发成果逐步进入兑现期，国产企业以差异化产品及渠道竞争入局，2024年有望成为进口替代元年。从中长期看，参照硕腾等海外龙头成长史，宠物动保赛道有望跑出高盈利、大体量、高估值龙头。

自中国人民银行开展证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）以来，多家证券公司积极响应，已第一时间落地了各自的首单交易。根据中国证监会的公告，首批获准参与SFISF操作的共有17家证券公司，包括中信证券、中金公司、国泰君安和华泰证券等龙头券商。中金公司分析认为，SFISF的落地，有利于从机构端为资本市场引入规模化的增量资金进行逆周期调节，同时向市场注入信心并提振活跃度，对维护市场的长期稳定运行将发挥重要的积极作用。对于以证券公司等为代表的SFISF参与机构而言，有助于提升相关机构的资本使用效率及中长期ROE（净资产收益率）空间，其中投资交易能力突出、风险管理水平领先的头部机构料将更为受益。（上海证券报）

仅10多天时间，“证券、基金、保险公司互换便利”完成从创设到落地。昨日获悉，中金公司在互换便利项下首次买入股票，国泰君安也在同日完成互换便利全市场首单国债换入交易。据国泰君安此前一日披露，预计本周内可利用互换便利的借贷资金增持股票。有研究机构认为，从中长期来看，高股息、泛红利品种有望受益。（证券时报）

中金公司于2024年10月22日在“证券、基金、保险公司互换便利”项下首次买入股票。下一步中金公司将继续使用互换便利业务获得的资金进一步增持股票，坚决落实党中央决策部署，助力资本市场健康稳定发展。中金公司已于21日达成了“证券、基金、保险公司互换便利”下的首笔质押式回购交易，质押券为2024年第一期互换便利央行票据。（财联社 林坚）

9月底国新会和政治局会议释放积极的政策信号，节后财政部表态未来财政力度加码，前期市场底部已基本探明。资本市场资金面明显好转，但政策预期传导至经济基本面的过程需要时间，企业盈利仍处低位，受需求不足、产能充裕、物价偏低等因素影响，高景气行业依然稀缺。从产业趋势上看，中金公司认为2025年有望迎来AI消费终端逐步普适，有望推动需求上行。未来关注不同子行业景气度和格局变化，如在本轮半导体上行周期中，厂商扩产意愿增强，明年部分子行业供需格局或可能发生转变。中金公司认为中期科技成长风格仍有望占优，但需密切关注海内外宏观和产业趋势边际变化，重点关注半导体、消费电子、通信设备等。

互换便利操作灵活、指向明确，有望为金融机构提供高效融资渠道的同时，将流动性精准引入资本市场。

10月21日，人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作。本次操作金额500亿元，采用费率招标方式，20家机构参与投标，最高投标费率50bp，最低投标费率10bp，中标费率为20bp。据悉，中金公司于今日达成了“证券、基金、保险公司互换便利”下的首笔质押式回购交易，质押券为2024年第一期互换便利央行票据。中金公司称，将继续落实中央部署，发挥稳市作用，全力支持宏观政策实施。（第一财经）

近期，随着诸多重磅政策及最新经济数据出炉，内外资机构的最新观点浮出水面。摩根大通、高盛等巨头近期上调了中国经济增长预测。中信证券、中金公司等国内头部券商则“点赞”10月18日启用的金融创新工具，认为将有效提振投资者信心，维护市场的长期稳定运行。值得注意的是，从资金面看，融资客在加码买入股票，券商股颇受青睐。与此同时，来自银行的数据也显示，近期投资者入市热情较此前有所提升。（证券时报）

从业内获悉，易方达基金、华夏基金、中金公司、中信证券和华南某券商等头部基金、证券公司获准参与互换便利操作。其中，中信证券上报额度约100亿元。目前有20家证券、基金公司获批参与工具操作，合计申请额度已超2000亿元。（21财经）

国新办就介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况举行新闻发布会。100万套货币化安置型城中村改造或有利于加速需求释放，但政策落实节奏仍待后续观察。本次项目“白名单”支持金额扩容有助于进一步缓解交付风险，市场仍期待“促进房地产市场止跌回稳”的进一步增量举措。短期内板块震荡或有所加剧，但考虑政策仍在加码进程中，未来一段时间我们认为地产股或仍在布局期内。选股上，伴随市场关注点可能从政策预期向基本面验证兼顾，我们认为优先具备开发投资修复潜力，且长期仍有一定市场份额提升空间的头部企业可优先着眼配置；若后续政策力度超预期，可择机投资一些更高弹性标的。

结合三季报业绩关注三条投资主线。三季度经济数据较二季度再度走弱，投资者聚焦上市公司基本面变动趋势，把握基本面拐点以及修复弹性可能是当前重要的投资思路。业绩披露阶段重点关注：1）三季报业绩可能超预期或环比改善的景气领域。2）业绩逐步从周期底部回升、产业趋势明确的细分领域，例如半导体、消费电子、通信设备等TMT相关行业。3）温和复苏环境下率先实现供给侧出清的行业，例如部分上游资源以及传统制造领域。

业内认为，REITs持有人以低风险长线资金为主，持有人结构差异化，权益市场波动对REITs市场的资金面影响有限。

中金公司相关人士回应称，公司已于11日收到中国证监会有关思尔芯IPO项目的《立案告知书》，公司将积极配合中国证监会相关工作，严格履行信息披露义务。公司将坚持以投资者为本，不断强化执业过程的质量管控，把好资本市场“入口”关，夯实“看门人”责任，进一步提升执业质量，更好服务资本市场高质量发展。（上证报）

中国国际金融股份有限公司因涉嫌保荐业务未勤勉尽责被中国证监会立案。

公司于2024年10月11日收到中国证监会《立案告知书》，因公司涉嫌思尔芯首次公开发行股票保荐业务未勤勉尽责，中国证监会决定对公司立案。公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。目前公司的经营情况正常。

证券指数ETF（560090）午后冲高后回落，翘尾翻红，收涨0.50%，终结两连阴。

截至2024年10月11日 午后盘中，证券ETF基金(512900)拉升涨超2%，截至13:26，该基金最新价报1.13元，盘中成交额已达5656.77万元

券商股午后反弹，中金公司午后大幅拉升逼近涨停，锦龙股份、东方财富、中信建投、中国银河等纷纷跟涨。

按央行10月10日发布公告通知，即日起创设“证券、基金、保险公司互换便利（简称SFISF）”，并接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。据了解，中信证券与中金公司已经上报方案，中信证券上报额度约100亿，值得注意的是，证券公司中仅中信证券、中金公司获得央行公开市场业务一级交易所资格。（财联社记者 林坚）

南向资金今日净卖出6.38亿港元。美团-Ｗ、香港交易所、中金公司分别遭净卖出14.94亿港元、13.9亿港元、5.05亿港元；阿里巴巴-W逆市获净买入12.49亿港元。