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中信证券研报认为，由于严控增量的政策，开发企业前期拿地不足，且存量房长期而言可能占据主导位置，从2025—2027年，保守假设商品房销售额复合增速为0。但是，龙头公司，尤其是龙头央企在融资、拿地和开发营建方面具有核心优势，则预计推动这些央企将实现15%以上的销售额复合增长，其盈利能力也将因为房地产市场止跌回稳而有明显增长。当前，根据各公司公告和国家统计局，保利发展、华润置地和招商蛇口三大央企的市场占有率为8.1%，预计到2027年这三家公司的市场占有率可能达到12.3%，预计前五大房企的市场占有率则可能达到18%以上。看好产业龙头集中度的再提升。

中信证券研报认为，市场当前仍处于活跃资金主导的政策预期博弈交易阶段，散户资金脉冲式持续入场，基本面逻辑相对弱化，这种市场特征料仍将持续一段时间；政策信号依旧积极，待政策落地起效、价格信号验证企稳后，机构资金或将迎来积极入场时机，稳步上涨的行情将持续较长时间，届时，绩优成长和内需板块预计将持续占优。

参与互换便利业务获得证监会复函，对公司参与互换便利（SFISF）无异议。公司应当根据《关于做好证券、 基金、保险公司互换便利相关工作的通知》等业务安排，结合自身发展战略和风 险承受能力，合理确定申请额度，经中国人民银行同意后实施。公司应当按月向中国证监会证券基金机构监管司和深圳证监局报送互换 便利资金运用情况。

尾盘证券板块持续拉升，东方财富、中信证券、国海证券、海通证券涨停，国泰君安、招商证券、浙商证券、太平洋涨超9%。

A股中信证券成交额超100亿元，现涨超7%。港股中信证券现涨超12%。

从业内获悉，易方达基金、华夏基金、中金公司、中信证券和华南某券商等头部基金、证券公司获准参与互换便利操作。其中，中信证券上报额度约100亿元。目前有20家证券、基金公司获批参与工具操作，合计申请额度已超2000亿元。（21财经）

中国人民银行办公厅与中国证监会办公厅联合印发《关于做好证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）相关工作的通知》，向参与互换便利操作各方明确业务流程、操作要素、交易双方权利义务等内容。记者获悉，中信证券参加了10月16日主要金融机构座谈会。中信证券表示，将坚决落实通知的各项要求，正在积极参与互换便利的各项工作。（财联社记者 林坚）

中国网络空间安全协会发布文章，建议审查Intel产品网络安全风险。我们认为，更安全的产品将获得更多发展机会，信创产业尤其是信创CPU有望获得更多份额，并且网安重要性也将得到提升。

特斯拉在X平台官方账号上放出Optimus最新进展视频，视频中人形机器人可以视觉自主避障、建图、搬运零件，自主地与人类交互，根据人类需求递物品。相比于“We, Robot”活动上的表现，本次视频中的内容是对于当前Optimus自主能力的更好展示，机器人初步具备工厂中的可应用性。我们认为明年将是人形机器人的量产之年，Optimus机器人逐步在工厂中部署。建议关注特斯拉机器人产业链核心标的。

10月17日国新办新闻发布会介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况，重点明确未来回购存量土地、新增城中村改造、强化白名单机制等政策方向。我们认为，当前政策体现了严控增量、优化存量、提高质量的坚定决心，其中的回购土地政策可能对优化房地产企业资产负债表以及夯实企业净资产起到极为关键的作用。城中村改造的货币化安置也有利于增加短期的市场需求。总体而言，我们认为房地产市场正走向止跌回稳，蓝筹房地产开发企业具备明显的投资价值。

国新办新闻发布会介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况，重点明确未来回购存量土地、新增城中村改造、强化白名单机制等政策方向。我们认为，当前政策体现了严控增量、优化存量、提高质量的坚定决心，其中的回购土地政策可能对优化房地产企业资产负债表以及夯实企业净资产起到极为关键的作用。城中村改造的货币化安置也有利于增加短期的市场需求。总体而言，我们认为房地产市场正走向止跌回稳，蓝筹房地产开发企业具备明显的投资价值。

近期，财政部介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，重点提及“三保”、预算管理一体化、财政运行监测等方面。财政IT承载财政信息流、资金流、票据流，结合前期已有政策布局，叠加财政政策发力，看好财政IT景气度提升机遇。

中广核发布公告披露目前共管理16台已核准待FCD及在建核电机组，同时国内今年已核准5个核电项目，行业长周期景气度明确。AI发展导致对电力需求激增，全球范围内核电产业有望迎来复兴，国内方面核电机组的有序推进有望拉动零部件订单增长。

相较于现有的电动汽车充电方案，无线充电的核心优势在于智能化、自动化水平高，能很大程度提升用户的充电体验，与自动驾驶、无人化车库等场景高度契合，以特斯拉为代表的国内外车企正在加速布局无线充电方案。短期来看，无线充电设备成本相对较高，较难大规模替代家用交流充电桩，但在Robotaxi场景下能够有效降低运营成本，有望率先开启商业化应用，随着智能化应用场景的开拓以及供应链完善，无线充电设备后续降本路径明确，或在家用交流充电桩市场形成一定的替代。

在经历9月底以来的政治局会议，及主要经济部门的新闻发布会后，政策层主动作为、果断出招，不断加大财政货币逆周期调节力度，打出了扩大内需、有效投资、兜底民生、稳定地产、提振股市等一系列增量政策组合拳，有望更好激发社会活力，推动经济持续回升向好。此次政策力度强劲、思路开放、决心坚决，政策底已经十分明确。经历了快速激烈的估值情绪修复和震荡调整后，建议保持仓位配置，持续看好高质量中特估，流动性好的科创板创业板，以及被政策层鼓励且将有更多案例落地的并购重组领域。

相较于现有的电动汽车充电方案，无线充电的核心优势在于智能化、自动化水平高，能很大程度提升用户的充电体验，与自动驾驶、无人化车库等场景高度契合，以特斯拉为代表的国内外车企正在加速布局无线充电方案。短期来看，无线充电设备成本相对较高，较难大规模替代家用交流充电桩，但在Robotaxi场景下能够有效降低运营成本，有望率先开启商业化应用，随着智能化应用场景的开拓以及供应链完善，无线充电设备后续降本路径明确，或在家用交流充电桩市场形成一定的替代。

2024第三季度食品饮料板块景气度趋势与第二季度基本一致，饮料板块仍相对表现优异，龙头东鹏饮料业绩表现再超市场预期，其余大众品需求端整体延续平淡趋势，但从报表端看，由于库存扰动消除、部分企业加大费用投入刺激需求，叠加成本同比降幅较第二季度有所扩大，因此仍有较多企业业绩增速实现环比改善，后续第四季度在业绩较低基数及春节备货拉动下，业绩有望进一步改善。当前板块负面因素已在估值及持仓上反映较为充分，随着各类刺激政策陆续出台，对板块后续业绩及估值修复仍保持乐观态度，当前推荐三条主线进行配置。1）首推复苏进攻主线；2）独立成长逻辑；3）高股息防御主线。

预计计算机行业三季度各板块和细分赛道业绩仍将伴随下游需求波动或有所分化，结构性需求亮点和AI引领的科技创新带来的新增量将有所体现。展望2024全年，持续看好在“结构性需求亮点”和“科技创新”两大主线下的投资机遇，同时兼顾“顺周期”边际变化，推荐把握高景气度和底部机遇。建议关注存在结构性需求亮点的信创、数据产业链、财税IT、低空经济等领域；关注AI创新落地引领的供给创新，重点关注国产算力和强映射应用的新机遇；同时关注顺周期板块边际变化下的金融IT、地产和建筑IT、网络安全等细分领域。

持续的供需缺口格局以及EGA供给扰动消息推动氧化铝价格超预期大涨至4800元的历史新高，年初至今涨幅位列基本金属期货品种首位。晋豫复产暂缓且几内亚雨季发运受限，我国铝土矿供给紧张形势延续。且4月以来我国氧化铝由净进口转为净出口格局，加剧供给压力。我们认为2025年二季度前氧化铝供需缺口难以实质缓解，价格将维持强势，推动高自给率铝企盈利超预期大幅提升。政策利好频出，基本面持续强势，我们继续看好供给-盈利-分红-估值四大维度驱动下的铝行业投资价值，维持铝板块“强于大市”评级。

特斯拉召开“We, Robot”发布会，现场展示数十台Optimus机器人，表现出超强的运动控制能力，并强调了C端应用场景、放量空间和远期成本，并展示了新一代22自由度的灵巧手，有望应用于下一代机器人Gen3中。中信证券认为此次机器人的运控性能展示具有里程碑意义，特斯拉也有望再次走访国内产业链并确定生产节点，继续看好人形机器人板块后续机会，建议关注与特斯拉人形机器人相关的产业链标的。