文｜半导体产业纵横

自2022年的上半年开始，全球的智能手机市场几乎都陷入销量低迷的尴尬境地。今年以来，智能手机销量延续了此前的下行趋势。

01、持续两年的市场不振后

IDC数据显示，2022年全球智能手机出货约12亿台，较上一年下跌11.3%。海外品牌中，三星以2.6亿台的出货量卫冕榜首，苹果则以2.26亿台的出货量维持第二，二者较2021年跌幅均在4%左右。国产品牌中，小米以约1.5亿台销量位列第三，OPPO、vivo则各自以1亿台左右的销量占据4、5名，三者较上一年的跌幅均在20%上下。

IDC预测，2023 年全年预估出货量为 11.6 亿台，同比下降 3.5%，比此前预期的下降 4.7% 有所收窄。第四季度全球智能手机出货量将同比增长 7.3%，2024年将继续复苏，预估明年手机出货量同比增长 3.8%，未来几年会继续保持个位数增长，五年复合增长率约为 1.4%。

一些来自市场的信息似乎也透露着智能手机正在摆脱低迷。据悉，三星电子、OPPO等智能手机制造商计划在2024年提高产量，产量涨幅在6%至9%之间，高端细分市场涨幅更高。三星已告知供应商，其目标是明年生产超过2.4亿部智能手机，这比该公司在2023年早些时候给出的订单预测高出约9%。OPPO计划在2024年生产多达1.5亿部智能手机，比2023年的约1.41亿部增长6%以上。

难道2024年手机市场将迎来上行的“风口”？ 那么明年手机厂商是否会继续涨价？接下来看两组数据，其中一则是来自市场的反映，另一则是研究机构的预测。

02、三大手机厂商的新品发售价格

统计结果显示，小米13和小米14分别于2022年、2023年发售，同规格下，小米14的发售价较小米13并未上涨，但小米13的各款产品价格较2021年的小米12均有所上涨，其中8G+128G和8G+256G的小米13较同规格下小米12的价格均上涨了300；12G+256G的小米13较12G+256G小米12的价格上涨了200元。

2023年发售的12G+256G OPPO Find X6价格较2022年发售的12G+256G OPPO Find X5还低了300元，8G+128G OPPO Find X5较2021年的8G+128G OPPO Find X3价格要低了500元。可以看到在最近两年智能手机需求不振的大环境下，OPPO的定价策略还是较为保守，以降价来提高消费者意愿和售出积极性。

再看vivo，2021年发售的12G+256G vivo X 70的发售价为4299元，2022年发售的12G+256G vivo X 80的发售价为4399元，2022年发售的12G+256G vivo X 90的发售价为4499元，2023年发售的12G+256G vivo X 100的发售价为3999元。可见，vivo 的产品定价随着市场供需的变化调整幅度也比较大。

手机价格会随着市场供需关系的变化而波动。如果供应大于需求，手机厂商可能会采取降价策略来刺激销售。这就是当下各家手机厂商降价求售的因素之一。相反，如果市场需求大于供应，手机厂商可能会提高价格。

当下经历的便是调低价格的过程，在经历了消费需求持续萎靡，出货量走低的影响后，即将步入2024年的手机市场即将面临的情况又将如何？

03、IDC预测手机厂商不会盲目涨价

IDC 预估 2023 年智能手机平均售价为438 美元，同比增长 5.5%。

至于消费者最为关注的价格，IDC认为，虽然自今年下半年起，上游供应端价格普遍回调，但面对竞争激烈的市场格局，大多数厂商不会盲目涨价，会选择更合适的成本方案，提升消费者使用体验的同时保持销售价格不变。预计2024年中国内地智能手机市场的高端市场（售价高于600美元）份额同比增长0.5%；预计低端市场（100美元至200美元）份额将增长1.4%。

不过手机厂商也不会一直承担成本上涨的压力，毕竟手机价格除了和市场需求直接相关之外，还和技术进步和供应链成本等密切联系。不仅手机市场正在经历复苏，而且手机零部件的供应链市场也呈现出整体向好的趋势，这些趋势都有可能带动整机价格上涨。

04、哪些零部件市场回暖

存储元器件成本上涨

存储是目前回暖表现最为明显的器件，更多供应链端在库存水平稳定后，也逐渐开启涨价，这也成为手机行业面临的新挑战。

存储元器件成本上涨所带来的影响将逐渐传导至消费端，笔记本电脑、手机等终端产品可能面临涨价局面。面对这样的情况，有行业人士表示，大内存、大存储的智能手机都会迎来不同程度的涨价。

存储产品三大合约市场Q4预计涨幅 来源：CFM闪存市场

根据TrendForce最新数据显示，移动设备DRAM、NAND（eMMC、UFS）存储芯片价格未来将进一步上涨，2024年第一季度环比涨幅将扩大至18%~23%，同时不排除恐慌性采购带来的进一步涨价可能性。

机构认为2024年一季度中国智能手机OEM厂商的生产规划依旧稳健，由于存储元件价格涨势明确，带动买方积极扩大购货需求，以保障库存安全。

柔性面板正在迎来“量价齐升”

终端市场的回暖，也带动了上游手机面板行业的增长。面板部分也占据手机零部件成本较高比例，价格同样呈上涨态势，不过相比存储器较为温和。

CINNO Research首席分析师周华Charley表示，进入第四季度，各类别手机面板价格仍呈现“稳中有涨”态势，一方面因主流品牌新机持续发布，智能手机终端市场逐步复苏带动上游面板市场持续向好，另一方面因产能结构的不断优化，供需关系好转，手机面板涨价情况或将持续至2024年初。

另外，伴随着5G商用化带来的手机“换机潮”，柔性面板正在迎来“量价齐升”。根据CINNO Research统计数据显示，2023年第三季度全球市场AMOLED智能手机面板出货量约1.8亿片，同比增长29.6%，环比增长25.1%。其中，柔性AMOLED智能手机面板占比近八成，同比上升4%。

值得注意的是，虽然面板涨价可能会对手机价格产生一定的影响，但是具体的影响程度还需要根据市场情况和厂商的策略而定。

05、手机镜头模组被动跟涨

近日，手机摄像头模组企业舜宇光学科技披露2023年11月各主要产品出货量数据显示，当月，该公司玻璃球面镜片出货量为192.4万件，同比增长48.9%，手机镜头出货量为1.18亿件，同比增长29.3%，手机摄像模组出货量为5199.8万件，同比增长49.9%。

对此，舜宇光学科技表示，手机镜头出货量同比上升29.3%，手机摄像模块出货量同比上升49.9%，均主要因去年同期整体智能手机市场需求疲弱而使得基数处于低位。

丘钛科技11月各主要产品出货量数据显示，11月该公司手机摄像头模组销售数量为3709.4万件，环比增加8.1%，同比增加6.5%，其中，3200万像素以下摄像头模组出货1922.7万件，环比增加0.3%，同比下滑16.8%，3200万像素以上摄像头模组出货1786.7万件，环比增长17.9%，同比增长52.2%。

丘钛科技表示，出货量增长主要由于智能手机市场需求回升及公司在中高端摄像头模组产品的业务发展良好。

行业回暖，不仅提升了上游产业链企业产品出货量，还带动了产品价格上涨。据悉，全球手机镜头大厂大立光在四季已经对中国大陆市场的高阶镜头调涨价格。同时，中国大陆镜头大厂舜宇也于近期宣布，将于明年一季度对新品进行涨价。预计部分5P（五片塑料镜片）镜头涨20%至30%。

据手机供应链人士指出，近两个月来中国大陆手机镜头价格出现一轮大涨，其中，低阶的4P（四片塑料镜片）镜头价格最高涨了超过30%，加上舜宇也调升新品价格，反映镜头厂不愿再亏损。

值得注意的是，CMOS图像传感器大厂三星已于11月29日通知客户，其CIS芯片将于明年第一季度涨价，主要涉及3200万像素以上的规格，平均涨幅高达25%，部分产品涨幅最高可达30%，打响CIS涨价第一枪。

随着智能手机市场需求开始回暖，以及CIS芯片厂商及镜头厂商相继开始涨价，下游的镜头模组厂商为控制成本也将被动跟涨，推动整个摄像头模组（CCM）市场恢复增长。

整体来看，成本的上涨是必然，手机制造商跟进调涨价格也情有可原，只不过，这一变化趋势可能在高端手机上的体现更为明显。

06、涨价主要体现在高端手机

通过观察最近两年各手机厂商发布的新品可以发现， 8GB+128GB的组合似乎正在从两千元以上的市场消失。随着手机功能的堆叠升级，如今的APP应用体积已经变得越来越臃肿，它们要么建立在昂贵的硬件成本上，例如一英寸传感器和多摄像头；要么与莱卡、蔡司等光学大厂合作，需要付出不低的品牌费与合作费；要么需要在算法领域不断更新迭代，靠人力研发堆叠能力。

对于已经是存量市场的手机行业，高端手机多卖一部，往往意味着中低端手机少卖一部。高端手机的销量增加必然会拉高手机平均单价。其实，从历年趋势来看，智能手机的平均售价已连续多年持续上涨，即使在萎靡的2022年及2023年也保持这一趋势。

日前，市场调研机构“GfK 中国”发售了2023 年第三季度市场报告。数据显示，今年中国手机市场整体销量预计为2.7亿台，与去年基本持平，并预计2024年将有一定回暖。

报告中另一个数据引人注意，那就是中国手机市场第三季度的均价已达3480元。

要知道，2019年中国手机市场均价还在2685元，短短4年就涨了800元，平均每年均价上涨200元。分析师称，近几年手机价格持续增长，主要原因在于高端手机占比的提升和超低端手机销量的下降。

再看另一边的苹果。市场研究机构CIRP的数据显示，2023年3月，iPhone加权平均零售价最高为988美元，不过续两个季度下降。6月份价格下降了 40 美元，9 月份又下降了30美元。

与前一年相比，iPhone 的表现相对较低，但即便这样，现在iPhone平均售价依然在920美元左右，约合人民币7000元左右。分析师称平均价格的变化是由于较旧的iPhone机型造成的。iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max以及iPhone 14 Pro机型都在热销。

结合今年各手机新品发布的价格来看，明年智能手机的价格可能会有所调涨，毕竟今年很多厂商已经进行了一定程度的下调。