界面新闻记者 |
3月4日，万科股债双跌。日前，市场债务展期传闻发酵。
4日下午，深交所公告，21万科04（149478.SZ）盘中成交价较前收盘价首次下跌达到或超过20%，触发停牌。Wind数据显示，21万科04于2021年5月26日上市，票面利率为3.7%，期限为7年（5+2），债券到期日为2028年5月20日。
截至3月4日收盘，万科深港两市股价双跌。万科企业（2202.HK）跌7.13%，报收5.60港元/股。万科A（000002.SZ）盘中跌近5%，收盘缩窄至-4.65%，报收9.43元/股。此外，多只万科境内债下跌，22万科06（1499976.SZ）跌超36%，21万科04（149478.SZ）下跌19.25%，20万科08跌超9%，22万科02（149297.SZ）跌超8%。
消息面上，日前有传言称，万科正与以保险公司为主的贷款机构商谈非标债务延期，其中与新华资产约100亿元的债务展期谈判被拒绝。3月3日上午，新华资产在其官方公众号发布声明为万科辟谣，称关注到有关与万科企业的不实信息。据此前公告，新华资管与万科存在多重股权、债权关系。
截至3月4日，万科存续债券共有75只，其中47只债券将于接下来的一年内到期，总计余额超282亿元，其中两只中票“22万科MTN001”和“22万科MTN002”，余额均为30亿元。
Wind数据显示，截至去年四季度，银行理财、公募基金共计持有万科存续债4亿元。11只基金重仓港股万科，73只基金重仓A股万科，分别持有约4408万股、27885万股，占流通股比2.00%、2.87%。
持债方面，Wind数据显示，截止2023年四季度末，万科存续债市值544.60亿元，机构持仓4.00亿元，占比0.73%。其中，银行理财持有3.77亿元，公募基金持有0.23亿元。
兴银理财持有相关债券32114.25万元，具体来看，兴银理财天天万利宝系列五只产品主要持仓三只中票“22万科MTN005”“22万科MTN004”以及“21万科MTN001”。根据这五只产品的2023年四季度持仓披露，万科旗下债券均位列其十大重仓资产之中。其中“兴业银行天天万利宝稳利1号净值型(12M)(稳利恒盈A12个月)”重仓万科“22万科MTN005”，持仓市值达到16853.49万元。值得一提的是，以上五只产品都是在四季度大举加仓了万科旗下债券。
除了兴银理财，中邮理财也持有了不少万科旗下债券。截止2023年末，中邮理财持有的万科旗下债券总市值达3577.12万元。与兴银理财不同，中邮理财的持仓以一般公司债为主，旗下9只产品均持有22万科01，并均在2023年四季度加仓。旗下产品“中邮理财邮银财富鸿锦一年定开60号”2023年四季度大幅减持了万科的一只中票“22万科MTN001”后，持仓该债券的市值还有1489.03万元，在十大重仓资产中位列第七。
公募基金持债方面，截至2023年四季度，共有2只基金持有万科存续债。鑫元基金旗下鑫元悦享60天滚动中短债持有17万张，持仓总市值1692.89万元，占主体存续债0.03%，为当期新进，此前无持仓历史。根据鑫元悦享60天滚动中短债四季报，21万科05（149567.SZ）为鑫元悦享60天滚动中短债第一大重仓债，占基金资产净值比例6.51%。
国联基金旗下国联添安稳健养老一年持有A持有6.5万张，占主体存续债0.03%，持仓总市值621.60万元，为当期新进，此前无持仓历史。根据国联添安稳健养老一年持有四季报，基金投资占基金资产净值比例为86.06%，固定收益投资占7.63%。其中，企业债券占比2.4%，均用于20万科08（149297.SZ）。值得注意的是，2023年三季度，公募基金未持有万科存续债。
持股方面，南方中证全房地产ETF为第一大持有，持有超3800万股。其次是嘉实基金旗下12只基金，合计持有超13690万股，上述12只基金较三季度总体增持约700万股。另外，嘉实有4只基金四季度合计减持1600万股。
安信基金目前共有4只基金重仓，共计持有1950万股，上述4只基金较前一季度减持约1080万股，其中安信稳健增持猛斩930万股。此外，另一只安信稳健汇利一年持有于四季度减持230万股，已退出重仓。
华宝基金3只重仓基金共计持有超850万股，华宝收益增长A四季度新进450万股。
永赢基金4只重仓基金共计持有超500万股，永赢双利A四季度减持约185万股。
关于万科当前流动性，最新财报显示，截至2023年三季度，总资产为约16467亿元，总负债为约12396亿元，净资产为约4071亿元，资产负债率75.28%。从债务结构来看，万科流动负债为约9405亿元，占总负债比接近76%。主要为应付账款，一年内到期的短期债务合计为约511亿元。
万科的现金及现金等价物为约1012亿元，现金为约1037亿元。此外，万科有息借款中银行借款的占比61.4%。
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