界面新闻记者 |
特斯拉将在上海再建设一座超级工厂，这次投向了储能领域。
4月9日，美国汽车制造商特斯拉公司宣布，将在上海新建一家超级工厂，专门生产其储能产品Megapack。该项目是特斯拉全球范围内第二座储能超级工厂，也是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。
特斯拉表示，该工厂计划今年三季度开工，2024年二季度开始生产。
特斯拉储能超级工厂初期规划年产商用储能电池1万台，相当于约40 GWh储能。
官网显示，特斯拉2022年储能电池出货量为6.5 GWh，同比增长64%。特斯拉这一超级工厂的产能，约是其去年出货量的6.15倍。
根据高工产业研究院（GGII）最新调研数据统计，2022年中国储能锂电池出货量达到130 GWh，同比增速达170%。
由此计算，特斯拉这一超级工厂的产能，约相当于中国2022年储能锂电池出货量的三成。
新型储能是指除抽水蓄能以外的新型储能技术。截至去年底，全球新型储能累计装机规模达45.7 GW，年增长率80%；抽水蓄能累计装机规模占比首次低于80%，同比下降6.8个百分点。
Megapack为特斯拉2019年推出的第三代固定式储能产品，前两代分别为Powerwall和Powerpack，分别针对家庭、中小型企业。
Megapack储能系统时长可选2小时或4小时，主要面向的主要是大型企业和公共事业单位。2小时产品对应的功率和容量为1.9 MW/3.9 MWh；4小时产品对应的功率和容量量为1 MW/4 MWh。
特斯拉称，Megapack相当于一款功能强大的“巨型电池”，可以储存能源并对外供能，有助于稳定电网、预防断电。
目前，每台Megapack机组可储存超过3 MWh的能源，可以满足3600户家庭一小时的用电需求。
随着新能源装机大规模扩张，中国已成为全球储能产业发展的热门地区，尤其在新型储能领域呈现高速发展之势，拥有巨大的潜力。
日前发布的《储能产业研究白皮书2023》显示，去年中国新型储能新增规模达7.3 GW/15.9 GWh，创历史新高，功率规模同比增长2倍，能量规模同比增长2.8倍，这也是中国首次超越美国成为了全球第一。
去年，中国、欧洲和美国的新型储能新增投运装机，在全球的占比分别为36%、26%和24%。中国市场的潜力，或是吸引特斯拉来华建厂的重要原因之一。
但想要国内市场买单，Megapack还需提高价格竞争力。
官网显示，一套3.9 MWh储能系统不含税售价266.9万美元（约合1835万元人民币），约折合4.7元/Wh左右，较前一代产品涨价5%左右，订购100套即可享受折扣，对应价格约3.5元/Wh。
这一价格显著高于国内储能价格。国金证券显示，从近期的中标价格来看，2小时储能系统报价区间为1.4-1.65元/Wh，加权中标均价1.45元/Wh；4小时储能系统报价区间为1.26-1.5元/Wh，加权平均报价为1.35元/Wh。
特斯拉在上海建设储能超级工厂的目的之一，或也是为了降低成本。2019年，特斯拉上海超级工厂在上海临港产业区正式开工，投产后大幅降低了生产成本，特斯拉国产车型得以大幅降价。
因此有业内观点称，特斯拉降价对国内新能源车产生了“鲶鱼效应”。扩大国内新能源汽车销量的同时，也在倒逼国内新能源车企增强竞争力，将助力中国新能源车产业链的成熟。
长期以来，新型储能成本较高、盈利困难，是国内储能产业面临的最大挑战之一。特斯拉在储能上的业务扩展，是否会在中国储能市场掀起波澜，值得期待。
“特斯拉到国内来生产储能产品的话，成本有望减半甚至跟国内看齐。”真锂研究创始人、总裁墨柯对界面新闻记者表示。
他进一步指出，“特斯拉电动汽车在国内销量很大，客户有充电需求，Megapack产品可以首先在特斯拉自家的充电场站应用，上了规模使得成本较低之后，可以在国内的工商业储能市场推广。”
此外，中国拥有完整的制造业产业链，且中国企业在磷酸铁锂电池的开发上一直处于全球领先地位，这应该也是特斯拉再次在中国建厂的考量因素。
雪球上有消息称，Megapack更改电化学技术，由过去三元电池变为铁锂路线，电池主要由宁德时代(300750.SZ)供应，对应正极材料为德方纳米(300769.SZ)，是目前最直接的供应商。
但截至发稿，宁德时代尚未对新工厂供应情况进行回应。
特斯拉“不止于车”的战略愈发突出，储能已成为其未来宏图中非常重要的一环。
在3月1日特斯拉的投资者活动日上，其正式发布了Master Plan 3“秘密宏图第三篇章”，核心主题是“让地球走向完全可持续能源之路”。
与其在2006和2016年先后发布的第一、二篇章不同的是，本篇章除了谈到电动车、太阳能外，还增加了储能、机器人等愿景。
从特斯拉已有的业务看，主要包括电动车、光伏、储能等。国金证券指出，目前全球汽车已进入存量竞争市场，商业模式单一，多数车企出现销量增长乏力，毛利率下滑情况，特斯拉希望借软件实现汽车业务突破。
光伏业务方面，光储结合成为解决其波动性问题的有效途径。特斯拉数据显示，去年其太阳能能项目安装348 MW，与2021年基本持平，同时该业务受到美国光伏组件进口政策影响，其产品开发和市场拓展落后于预期。
储能业务成为特斯拉接下来的发力点。
特斯拉的储能业务最早起于2015年，通过家储产品Powerwall和商储产品Powerpack进入储能领域。2016年，特斯拉收购户用光伏龙头SolarCity并推出升级版产品；2019年正式推出Megapack，并在去年将其升级为磷酸铁锂方案。
目前，特斯拉在美国加州建有莱思罗普（Lathrop）储能专用超级工厂，从去年10月官方发布的视频看，该工厂日产能25台Megapack储能电池，40 GWh产能正在爬坡中。
国金证券数据显示，Megapack主要销售地区为美国（63%）、澳大利亚（23%）、英国（5%）等商业模式成熟的海外大型储能市场。
特斯拉认为，全球最终将需要240 TWh储能容量（含固定式电站储能和汽车电池）、可再生电源30 TWh，对应的制造领域投资达10万亿美元。
全球240TWh额度储能容量包括：电力系统24 TWh、汽车电池115 TWh、家用（结合热泵系统）6TWh、工业（结合工业用热、用氢）48 TWh、航空和船运44 TWh。
特斯拉称，力求早日将其固定式储能产能提高到1 TWh/年。目前，特斯拉在全球约50个国家部署了16 GWh以上工商业和用户侧储能系统。
平安证券认为，特斯拉储能板块规划宏大，且发布会中表达了对铁锂路线的重视，随着特斯拉未来发力大型储能产品，磷酸铁锂电池在其终端产品中或将占据更大比重。
东吴证券预计，2023年特斯拉储能出货有望翻倍以上增长至15 GWh左右，累计出货30 GWh以上；远期看，预计特斯拉储能业务或增长10倍以上。
东吴证券分析指出，Megapack产品供不应求，最早的排产交付时间需等到2025年一季度。
此前，Megapack机组已在多地进行实际应用。例如，电力机构Homer Electric在美国阿拉斯加州索尔多特纳采用37台Megapack机组；可再生能源公司Arevon在加利福尼亚州奥克斯纳德采用了400 MWh的Megapack系统；澳大利亚维多利亚州采用了212台Megapack机组等。
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