文|赶碳号

马斯克前不久说，特斯拉未来的对手，或许是一家中国公司。现在，这句话正在得到证实。

昨天，市场上有一则传闻爆出，特斯拉将终止与比亚迪的合作。果真如此，受益的除了取而代之的LG之外，可能还有宁德时代。后者自然乐见自己的第一大客户特斯拉与比亚迪之间的缠斗。

当然，从市场竞争角度分析，比亚迪虽然生产电池，但和特斯拉一样，都是造电动车的。双方在电池方面虽然好不容易走到一起，但怎奈何比亚迪车越来越生猛。双方关系从基友到对手，只是迟早的事。

01 没有回应，也许就等于回应

据悉，特斯拉已暂停与比亚迪的合作。

目前，比亚迪并未就此进行任何回应。从常识上看，如果传闻系空穴来风，以比亚迪的风格，肯定会在第一时间澄清。没有回应，其实就是一种回应了。当然，一切还要等待双方的公告或者官宣。

据一家海外科技媒体转述韩国经济日报3月13日的报道，特斯拉已经暂停与比亚迪在电池方面的合作。比亚迪针对相关媒体的垂询未予回应。

据韩国经济日报报道，特斯拉去年在欧洲的低成本车型中使用了比亚迪的10GWh电池。今年年初，特斯拉与比亚迪就Model 3标准版等低价车型的电池供应合同到期后，并未要求继续供应。

该媒体进一步分析，特斯拉与比亚迪停止合作的可能原因有三种：

1、比亚迪刀片的电池连续性问题。

2、考虑到美国电动汽车相关的补贴政策。

3、比亚迪在欧洲、印度、东南亚等地与特斯拉直接竞争制造和出口电动汽车，这也是终止合同的原因。

文章称，LG Energy Solutions正在应特斯拉的要求，加速开发电动汽车用磷酸铁锂电池，因为特斯拉即将推出的更便宜的车型，从而将对磷酸铁锂电池会产生更大的需求。

传闻如属实，那么LG将成为特斯拉与比亚迪分手最大的受益者。但是，这则消息又是经韩国经济日报释放出来的。最氢储真的有些怀疑，这条新闻背后的动机是否单纯。

特斯拉与比亚迪的合作一直遮遮掩掩，停留在传闻状态。直到2022年8月，多位知情人士透露，由比亚迪供应的刀片电池已经交付特斯拉位于德国柏林的超级工厂，这也是特斯拉首座应用比亚迪电池的超级工厂。由于特斯拉柏林超级工厂主要生产Model Y，这也意味着比亚迪刀片电池会首先搭载在一部分Model Y上。

2022年6月，比亚迪集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波公开承认，比亚迪将为特斯拉提供电池。他同时表示，“我们很佩服特斯拉，跟Elon Musk也是好朋友，马上也准备给他们供应电池，大家都是朋友关系。”

商场上哪有什么朋友关系，市场的本质就是竞争与合作。在很多时候，合作，其实也是为了更好地竞争。这不，还不到半年，双方就从言语中的好基友，变成了现实中的真正对手。

02 比亚迪威胁并恶心到了特斯拉

特斯拉与比亚迪，现在都是价格杀手。

随着特斯拉在中国市场降价，比亚迪已加入降价阵营。两者间也从之前的暗战，开始正面厮杀。如今，这场价格战，已经从中国市场，扩展到全球市场。

2023年在全球电动车市场中，最大的一个悬念，或许就是比亚迪在纯电动车销售上，能否超过特斯拉。

在过去两年中，比亚迪一直在迅速扩大其车型的阵容、全球市场布局和相关的制造能力。如果算上插电式混合动力汽车，比迪迪的销量其实在2022年就已经超过了特斯拉——其全电动汽车销量从2021年的321,000辆飙升至去年的 911,000 辆左右。

3月9日消息，市场研究机构Counterpoint发布了最新全球电动汽车市场报告，2022年总计销量超1020万辆，比亚迪、特斯拉和大众集团位列排行榜前三。比亚迪无疑已经成为让特斯拉感到警惕的一个对手。

电动车降价潮不仅让电动三傻这些造车新势力苦不堪言，甚至也带崩了油车，引发踩踏式大降价。但即使如此，市场并无多少起色。根据行业协会数据，2023年前两个月，乘用车销量同比下降了15%。

中信建投金融驻北京分析师陈思琪向外界表示：“包括特斯拉在内的主要汽车制造商降价，其实已经让更多潜在买家望而却步。因为他们预计未来还会有更积极的降价”。

另外，销量低的另一个原因是，一些本来会在今年购买汽车的驾驶者可能已经在去年底前完成了购买，因为他们担心税收减免和电动汽车补贴将在 2023 年取消。根据行业数据，中国去年销售了 690 万辆电动汽车，几乎是 2021 年的两倍。

双方的龃龉最近正式公开化。

3月10日，安徽省安庆市一比亚迪4S店被法院判决，要在抖音平台上向特斯拉公开道歉，并赔偿经济损失5万元。事情的起因是，这家4S店在其抖音号发布了一段视频，内容文案是：“保时捷车主来看比亚迪，比亚迪势不可挡就像一辆没有刹车的特斯拉”，特斯拉一怒之下把对方告上法庭。

03 分手代价有几何？

2022年，全球电动车和混合动力车电池总产量同比增长75%以上，接近500GWh的年产量。

SNE Research的最新数据显示，虽然特斯拉的电池供应商宁德时代仍在不断巩固自己的霸权，但围绕全球动力电池第二名的竞争异常激烈。实际上，在去年，比亚迪的市场份额已经达到13.6，与LG持平，并列市场第二。

过去一年，比亚迪的市场份额从11%跃升至13.6%，而特斯拉高性能电动汽车的2170电池制造商—— LG和松下，市场份额却在下降。

宁德时代：37%

比亚迪：13.6%

LG：13.6%

松下：7.3%

SK ：5.4%

三星：4.7%

中创新航：3.9%

国轩高科：2.7%

欣旺达：1.8%

亿纬锂能：1.4%

其他：8.6%

比亚迪2022年度业绩预告显示，公司预计全年营收超4200 亿元，实现归母净利润160-170亿元，同比增长4.25-4.58倍。

比亚迪在电动车方面不怵特斯拉、在动力电池面前不怵宁德，一个重要原因，就是手里有个大杀器：刀片电池。刀片电池性能优势在于其高安全性和高能量密度。公司预计在2023年电池的名义产能将达511GWh。

 

东吴电新：2022年1-9月国内车企&电池配对情况整理（上险口径）；来源：各公司公告

从上表可以看出，比亚迪的核心优势，就在于自产自用。去年1-9月，比亚迪在国内上险口径装机41.2GWh,光自用就有38.9GWh，占比94.4%。

所以说，特斯拉说要分手，王传福最多可能也就耸耸肩，说一句，无所谓啦。

04

关于王传福的一个段子啰嗦几句笔者曾经亲历的一件王传福陈年旧事。

最氢储在18年前的2005年，曾在上海松江面对面地采访过王传福一个多小时。即使在那个财经媒体相对稀缺的时代，能有这样的机会，也不容易。

当时的老王还没有现在的霸气，流露着知识分子气息，口才也很一般。

当时比亚迪的主业还是手机电池。刚刚收购秦川汽车两年的他，推出一款叫做F3的轿车。最氢储看了看，感觉和丰田花冠一模一样。王传福说，我们就是模仿。当时，还没有高仿这个词，但基本就是了。

从F3的外观远看，就是一辆丰田花冠。比亚迪的一线销售策略很简单，只要加点钱，就送丰田花冠的LOGO，帮你车前车后方向盘标，一律都换成丰田。

Build Your Dream，圆你一个丰田梦。现在看，这种做法不仅很矬，而且有些不可思议。但在那个年代，对于比亚迪来说，这是最好的办法。

丰田花冠曾是全球销量第一的经济型轿车，自然不肯自己的品牌被一家公司这样山寨，于是和比亚迪打官司。结果如何忘记了，只记得王传福骄傲地和最氢储说：在我们比亚迪，我们有100多位法律顾问，有一个强大的海外律师团队，专门负责打各种国际官司。

王传福介绍，我们在手机电池专利官司方面，一路和三洋、索尼打过来，就从来没停过，直到把他们在市场上打趴下为止。亚迪一位工作人员私下说，我们的对手其实早已经不是三洋了，是一个叫作飞毛腿的手机电池，这家伙做得比我们还便宜。

现在想来，这的确就是深圳精神，从山寨机，到MP3，到汽车。那个有点粗鄙的时代虽然足可怀念，但已进入高质量发展时代，核心还在于科创能力。

十八年河东，十八年河西。如今，“丰田跌倒，比亚迪吃饱”。

其实，就连特斯拉，都是丰田扶持起来的。2010 年，丰田章男用 5000 万美元让马斯克度过最艰难的创业初期，同时以 4000 万美元的“地板价”，将丰田加州工厂卖给特斯拉。然而，就在2016 年，丰田沽空了所有特斯拉股票，走上氢动力汽车之路。2017年，特斯拉大卖，市值一举超越丰田，并成为全球老大。华尔街见闻形容，丰田做了一桌好饭，等开席了却发现自己没有上桌机会了。

业界流传，王传福将 2023 年销量目标定在 300-400 万，比去年的 186 万台销量几乎翻倍，而丰田却是连年减产。最近，双方成立合资的纯电动车研发公司，核心零部件驱动电机和电池均由比亚迪提供。

可能谁都没有想到，十八年后的今天，丰田的电动车梦想，未来还要借助比亚迪才能实现。